La planification financière couvre tous les aspects de votre situation financière personnelle, soit :
- Votre situation personnelle et familiale;
- Votre situation financière, que ce soit la structure de vos placements ou la gestion de vos dettes;
- Votre situation fiscale;
- Votre situation à la retraite;
- Votre situation au décès, soit l’analyse de votre testament, de vos protections en assurance vie;
- Votre situation en matière de protection, soit tous les aspects de la protection de votre vivant en cas d’invalidité ou d’inaptitude.
Nous pouvons analyser l’ensemble de votre situation ou procéder par mandat partiel si vous n’avez des besoins que dans certains domaines particuliers ou désirez procéder par étapes.
Les compétences et expertises variées détenues par les différents membres de notre équipe nous permettent de répondre à l’ensemble de vos besoins en matière de planification financière.
Pour nos services qui comprennent la mise en place de structures et l’intervention d’autres experts, nous avons développé des ententes qui nous permettent d’offrir un service clé main pour vous faciliter la vie.
Nos services excluent toute vente de produits financiers, ce qui nous permet de demeurer totalement neutres tout en vous transmettant l’information complète dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.